Comprendre le terrain
Analyse du déroulé des rendez-vous et du parcours des informations, du papier jusqu’au logiciel, pour définir ce qui devait être saisi, calculé et restitué au client.
Cas d’usage · Gestion de patrimoine
Dématérialisation
des bilans patrimoniaux
Un outil de collecte et de bilan sur mesure, utilisé par tous les conseillers du Groupe Lethis. Le client repart du premier rendez-vous avec une vision claire de sa situation.
Les résultats
Ce que le logiciel a changé
≈ 4 hgagnées par dossier, sans ressaisie au retour du rendez-vous
Dès le 1er RDVle bilan patrimonial est remis au client
+ 4 hpar dossier redonnées à l’acquisition et au suivi client
Le contexte
Groupe Lethis est un cabinet de gestion de patrimoine. Ses conseillers rencontrent leurs clients pour faire le point sur leur situation, puis construire des objectifs avec eux.
Le secteur impose des exigences réglementaires strictes, qu’il fallait intégrer dès la conception de l’outil.
Le problème
Chaque rendez-vous se terminait sans document pour le client. Le conseiller rentrait au bureau avec ses notes papier, puis ressaisissait tout dans ses logiciels : près de 4 heures par dossier.
Le client, lui, attendait plusieurs jours avant d’avoir une vision claire de sa situation.
Comment nous avons procédé
Construire l’outil
La saisie de la situation du client directement pendant le rendez-vous, l’état des lieux patrimonial produit immédiatement, et la visualisation des objectifs et des pistes de travail à mener ensemble.
Déployer et former
L’outil a été déployé auprès de tous les conseillers du groupe, formés à son utilisation pour que chacun travaille de la même façon.
Ce que ça change au quotidien
Plus de ressaisie au retour du bureau. Le conseiller consacre ce temps à ses clients et à l’acquisition, et le client repart du premier rendez-vous avec une vision claire de sa situation et de ses objectifs.
L’outil est aujourd’hui partagé par l’ensemble du groupe : tous les conseillers travaillent sur la même base.
Logiciel sur mesureDématérialisationBilan patrimonialOutil partagé par le groupe
« Ce qui m’a surpris, c’est sa capacité à rapidement comprendre les réalités de notre quotidien. Le logiciel développé a transformé notre façon de travailler : mes collaborateurs gagnent entre 2 et 3 heures par rendez-vous, et surtout je présente à mes clients une vision claire et structurée dès le R1. »
Un processus qui vous coûte des heures ?
Parlons-en. Nous regardons ensemble ce qui peut être simplifié chez vous.